גודל השוק ומגמתו של קנאבידיול CBD באירופה

נתוני סוכנויות בתעשייה מראים כי גודל שוק הקנבינול CBD באירופה צפוי להגיע ל-347.7 מיליון דולר בשנת 2023 ול-443.1 מיליון דולר בשנת 2024. קצב הצמיחה השנתי המצטבר (CAGR) צפוי להיות 25.8% בין השנים 2024 ל-2030, וגודל שוק ה-CBD באירופה צפוי להגיע ל-1.76 מיליארד דולר עד 2030.

עם הפופולריות הגוברת והלגליזציה של מוצרי CBD, צפוי ששוק ה-CBD האירופי ימשיך להתרחב. כדי לענות על צרכי הצרכנים, מפעלי CBD שונים משיקים מוצרים שונים המועשרים ב-CBD, כגון מזון, משקאות, קוסמטיקה, תרופות לשימוש חיצוני וסיגריות אלקטרוניות. הופעתו של המסחר האלקטרוני מאפשרת למפעלים אלה למנף בסיס לקוחות גדול יותר ולהגדיל את מכירות המוצרים באמצעות פלטפורמות מקוונות, דבר המשפיע לטובה על תחזית הצמיחה של תעשיית ה-CBD.

המאפיין של שוק ה-CBD האירופי הוא התמיכה הרגולטורית החיובית של האיחוד האירופי ב-CBD. רוב מדינות אירופה אישרו את גידול הקנאביס, מה שמספק הזדמנויות לחברות הזנק המפעילות מוצרי קנאביס להרחיב את שוקן. כמה מהסטארט-אפים שתרמו לצמיחת מוצרי קנאביס CBD באזור כוללים את Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH ו-Hampfy. השיפור המתמיד במודעות הצרכנים ליתרונות הבריאותיים, הנגישות הקלה והמחירים הנוחים קידמו את הפופולריות הגוברת של שמן CBD באזור. צורות שונות של מוצרי CBD זמינות בשוק האירופי, כולל כמוסות, מזון, שמן קנאביס, קוסמטיקה ונוזלים לסיגריות אלקטרוניות. מודעות הצרכנים ליתרונות הבריאותיים הפוטנציאליים של CBD מעמיקה, מה שמאלץ חברות להגדיל את ההשקעה במחקר ופיתוח מוצרים כדי להבין טוב יותר את השפעותיו וליצור מוצרים חדשים. עם יותר ויותר חברות המציעות מוצרים דומים, התחרות בשוק ה-CBD הופכת עזה יותר ויותר, ובכך מרחיבה את קיבולת השוק.

בנוסף, למרות המחיר הגבוה, ההשפעות הטיפוליות של CBD משכו מספר רב של צרכנים לרכוש מוצרים אלה. לדוגמה, קמעונאית הביגוד Abercrombie&Fitch מתכננת למכור מוצרי טיפוח גוף מועשרים ב-CBD ביותר מ-160 מתוך 250+ חנויותיה. חנויות בריאות ואיכות חיים רבות, כמו Walgreens Boots Alliance, CVS Health ו-Rite Aid, מחזיקות כעת במוצרי CBD. CBD הוא תרכובת לא פסיכואקטיבית המצויה בצמחי קנאביס, שזוכה לשבחים רבים בזכות יתרונותיה הטיפוליים השונים, כגון הקלה על חרדה וכאב. עקב הקבלה הגוברת והלגליזציה של מוצרים שמקורם בקנאביס וקנבוס, חלה עלייה בביקוש למוצרי CBD.

ריכוזיות שוק ומאפייניו

סטטיסטיקות בתעשייה מראות כי שוק ה-CBD האירופי נמצא בשלב צמיחה גבוה, עם קצב צמיחה הולך וגובר ורמת חדשנות משמעותית, הודות לתמיכה בפרויקטים של מחקר ופיתוח המתמקדים בשימוש רפואי בקנאביס. בשל היתרונות הבריאותיים וכמעט ללא תופעות לוואי של מוצרי CBD, הביקוש למוצרי CBD נמצא במגמת עלייה, ואנשים נוטים יותר ויותר להשתמש בתמציות CBD כגון שמנים ותמיסות. שוק ה-CBD האירופי מאופיין גם במספר מתון של אירועי מיזוגים ורכישות (M&A) בקרב המשתתפים המובילים. פעילויות מיזוגים ורכישות אלו מאפשרות לחברות להרחיב את תיק המוצרים שלהן, להיכנס לשווקים מתעוררים ולבסס את מעמדן. בשל הקמתן של מערכות רגולטוריות מובנות לגידול ומכירות קנאביס ביותר ויותר מדינות, תעשיית ה-CBD צברה הזדמנויות לפיתוח נמרץ. לדוגמה, על פי חוק הקנאביס של גרמניה, תכולת ה-THC במוצרי CBD לא תעלה על 0.2% וחייבת להימכר בצורה מעובדת כדי להפחית שימוש לרעה. מוצרי ה-CBD המוצעים באזור כוללים תוספי תזונה כגון שמן CBD; צורות מוצר אחרות כוללות משחות או מוצרי קוסמטיקה הסופגים CBD דרך העור. עם זאת, ניתן לרכוש שמן CBD בריכוז גבוה רק במרשם רופא. המשתתפים העיקריים בשוק התרופות CBD מחזקים את תיק המוצרים שלהם כדי לספק ללקוחות מוצרים חדשניים מגוונים ומתקדמים מבחינה טכנולוגית. לדוגמה, בשנת 2023, חברת CV Sciences, Inc. השיקה את סדרת +PlusCBD של סוכריות גומי רזרביות, המכילות תערובת קנבינואידים בעלת ספקטרום מלא שיכולה לספק הקלה כאשר מטופלים זקוקים להשפעות פרמקולוגיות חזקות. הלגליזציה של מוצרים שמקורם בקנאביס סללה את הדרך עבור תעשיות רבות להרחיב את מגוון המוצרים שלהן. מוצרים המכילים CBD התפתחו מפרחים ושמנים מיובשים מסורתיים למגוון רחב של קטגוריות, כולל מזון, משקאות, מוצרי טיפוח ובריאות, סוכריות גומי מועשרות ב-CBD, תרופות מקומיות וניחוחות המכילים CBD, ואפילו מוצרי CBD לחיות מחמד. מוצרים מגוונים מושכים קהל רחב יותר ומספקים הזדמנויות שוק נוספות לעסקים. לדוגמה, בשנת 2022, חברת Canopy Growth Corporation הודיעה שהיא מרחיבה את קו מוצרי משקאות הקנאביס שלה ומשיקה קמפיין מותג להעלאת המודעות למגוון הרחב של משקאות הקנאביס שלה.

בשנת 2023, חאנמה תשלוט בשוק ותתרום 56.1% מההכנסות. עקב המודעות הגוברת ליתרונות הבריאותיים של CBD בקרב הצרכנים והביקוש הגובר, צפוי כי שוק נישה זה יצמח הכי מהר. הלגליזציה המתמשכת של מריחואנה רפואית, יחד עם העלייה בהכנסה הפנויה של הצרכנים, צפויה להרחיב עוד יותר את הביקוש לחומרי גלם של CBD בתעשיית התרופות. בנוסף, CBD שמקורו בקנבוס צבר פופולריות במהירות בשל תכונותיו האנטי דלקתיות, נוגדות ההזדקנות והנוגדות החמצון. תעשיות שונות, כולל תרופות, מוצרי טיפוח אישי, תוספי תזונה וחברות מזון ומשקאות, מפתחות מוצרים המכילים CBD למטרות בריאות ואיכות חיים. צפוי כי תחום זה ימשיך לחוות צמיחה משמעותית בעתיד. בשוק השימוש הסופי B2B, תרופות CBD היוו את החלק הגדול ביותר מההכנסות בשנת 2023, והגיעו ל-74.9%. צפוי כי קטגוריה זו תמשיך לגדול משמעותית במהלך תקופת התחזית. נכון לעכשיו, מספר הולך וגדל של ניסויים קליניים הבוחנים את השפעת ה-CBD על בעיות בריאותיות שונות יניע את הביקוש למוצרי גלם אלה. בינתיים, מוצרי CBD להזרקה משמשים לעתים קרובות מטופלים כתרופות חלופיות להקלה על כאב ומתח, מה שיתרום גם הוא לצמיחת השוק. בנוסף, הפופולריות הגוברת של היתרונות הרפואיים של CBD, כולל תכונותיו הטיפוליות, הפכה את ה-CBD ממרכיב צמחי לתרופת מרשם, שהוא גם גורם חשוב המניע את צמיחת השוק. שוק ה-B2B המפולח שולט במכירות השוק, ותורם את הנתח הגדול ביותר של 56.2% בשנת 2023. עקב מספרם ההולך וגדל של סיטונאים המספקים שמן CBD והביקוש הגובר לשמן CBD כחומר גלם, צפוי ששוק נישה זה ישיג את קצב הצמיחה השנתי המצטבר המהיר ביותר במהלך תקופת התחזית. הצמיחה המתמשכת של בסיס הלקוחות וקידום הלגליזציה של מוצרי CBD במדינות אירופאיות שונות סללו את הדרך להזדמנויות הפצה נוספות. מוסדות צופים כי שוק מקטע בתי המרקחת של בתי החולים ב-B2C יחווה גם הוא צמיחה משמעותית בעתיד. ניתן לייחס צמיחה זו לשיתוף הפעולה המוגבר בין עסקים לבתי מרקחת קמעונאיים, שמטרתו לשפר את הנראות שלהם וליצור אזורי מוצרי CBD ייעודיים ללקוחות. בנוסף, ככל שמספר בתי המרקחת המאחסנים מוצרי CBD גדל, נוצרות בריתות בלעדיות בין עסקים לבתי מרקחת קמעונאיים, ויותר ויותר מטופלים בוחרים ב-CBD כחלופה לטיפול, מה שיספק הזדמנויות רבות למשתתפי השוק. עקב הקמת מתקני ייצור קנבוס באיחוד האירופי (EU), צפוי ששוק ה-CBD האירופי ישיג קצב צמיחה שנתי מצטבר של 25.8% במהלך תקופת התחזית, וישיג צמיחה משמעותית. ניתן לרכוש זרעי Hanma רק מספקים מוסמכים באיחוד האירופי כדי להבטיח את הזן הנכון, שכן Hanma הוא מקור עשיר ל-CBD.

בנוסף, גידול המפ בתוך הבית אינו מומלץ באירופה, והוא גדל בדרך כלל באדמות חקלאיות בחוץ. חברות רבות עוסקות בהפקת שברים של CBD בכמויות גדולות ובהגדלת כושר הייצור כדי לענות על הביקוש הגובר. המוצר הנמכר ביותר בשוק ה-CBD בבריטניה הוא שמן. בשל יתרונותיו הטיפוליים, מחירו הסביר והנגישות הקלה, שמן CBD ממשיך לצבור פופולריות. פרויקט Twenty21 בבריטניה מתכנן לספק מריחואנה רפואית לחולים במחיר מוגבל, תוך איסוף נתונים כדי לספק הוכחת מימון עבור שירות הבריאות הלאומי (NHS). שמן CBD נמכר באופן נרחב בחנויות קמעונאיות, בתי מרקחת וחנויות מקוונות בבריטניה, כאשר Holland and Barrett הן הקמעונאים העיקריים. CBD נמכר בצורות שונות בבריטניה, כולל כמוסות, מזון, שמן קנאביס ונוזלים לסיגריות אלקטרוניות. ניתן למכור אותו גם כתוסף תזונה ולשימוש במוצרי טיפוח אישי. יצרני מזון ומסעדות רבים, כולל Minor Figures, The Canna Kitchen ו-Chloe, מזריקים שמן CBD למוצרים או למזון שלהם. בתחום הקוסמטיקה, Eos Scientific השיקה גם סדרה של מוצרי קוסמטיקה מועשרים ב-CBD תחת המותג Ambiance Cosmetics. שחקנים ידועים בשוק ה-CBD בבריטניה כוללים את Canavape Ltd. ואת Dutch Hemp. בשנת 2017, גרמניה אישרה חוק מריחואנה רפואית, מה שאפשר למטופלים להשיג אותה באמצעות מרשם. גרמניה אפשרה לכ-20,000 בתי מרקחת למכור מריחואנה רפואית באמצעות מרשם.

גרמניה היא אחת המדינות הראשונות באירופה שאפשרו חוקיות למריחואנה רפואית ויש לה פוטנציאל שוק עצום ל-CBD שאינו רפואי. על פי התקנות הגרמניות, ניתן לגדל קנבוס תעשייתי בתנאים מחמירים. ניתן להפיק CBD מקנבוס שגדל מקומית או לייבא אותו לחו"ל, בתנאי שתכולת ה-THC אינה עולה על 0.2%. מוצרים אכילים ושמנים שמקורם ב-CBD מוסדרים על ידי המכון הפדרלי הגרמני לתרופות ומכשור רפואי. באוגוסט 2023, הקבינט הגרמני העביר הצעת חוק המאשרת את השימוש והגידול של מריחואנה פנאי. צעד זה הופך את שוק ה-CBD בגרמניה לאחד השווקים החופשיים ביותר בחוק הקנאביס האירופי.

שוק ה-CBD הצרפתי צומח במהירות, כאשר מגמה משמעותית היא גיוון היצע המוצרים. בנוסף לשמני CBD ותמיסות מסורתיים, גם הביקוש לקוסמטיקה, מזון ומשקאות המכילים CBD זינק. מגמה זו משקפת מעבר רחב יותר לשילוב CBD בחיי היומיום, ולא רק תוספי בריאות. בנוסף, אנשים מעריכים יותר ויותר שקיפות מוצרים ובדיקות של צד שלישי כדי להבטיח איכות ועמידה בתקנות.

הסביבה הרגולטורית למוצרי CBD בצרפת היא ייחודית, עם תקנות מחמירות על גידול ומכירה, ולכן אסטרטגיות אספקת המוצרים ושיווקם חייבות להיות עקביות איתה. להולנד היסטוריה ארוכה של שימוש במריחואנה, ובשנת 2023, שוק ה-CBD בהולנד שלט בתחום זה עם נתח השוק הגבוה ביותר של 23.9%.

להולנד יש קהילת מחקר חזקה בתחום הקנאביס ומרכיביו, דבר שעשוי לתרום לתעשיית ה-CBD שלה. בהשוואה למדינות אירופאיות אחרות, הולנד מספקת סביבה נוחה יותר לעסקים המעורבים ב-CBD. להולנד היסטוריה ארוכה של מוצרי קנאביס, ולכן יש לה מומחיות ותשתיות מוקדמות הקשורות לייצור והפצת CBD. שוק ה-CBD באיטליה צפוי להפוך למדינה הצומחת ביותר בתחום זה.

באיטליה, שמני CBD בריכוז 5%, 10% ו-50% מאושרים למכירה בשוק, בעוד שאלו המסווגים כניחוחות מזון ניתנים לרכישה ללא מרשם. שמן Hanma או Hanma food נחשב לתיבול העשוי מזרעי Hanma. רכישת שמן קנאביס מופק במלואו (FECO) דורשת מרשם מתאים. קנאביס ו-Han Fried Dough Twists, הידועים גם בשם lamps קנבוס, נמכרים בקנה מידה גדול במדינה. שמות הפרחים הללו כוללים Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus ו-K8, הנמכרים באריזות צנצנות על ידי חנויות קנאביס איטלקיות רבות וקמעונאים מקוונים. הצנצנת מציינת במפורש שהמוצר מיועד לשימוש טכני בלבד ואינו ניתן לצרוך על ידי בני אדם. בטווח הארוך, זה יניע את התפתחות שוק ה-CBD האיטלקי. משתתפי שוק רבים בשוק ה-CBD האירופי מתמקדים ביוזמות שונות כגון שותפויות הפצה וחדשנות מוצרים כדי לשמור על מעמדם בשוק. לדוגמה, באוקטובר 2022, Charlotte's Web Holdings, Inc. הכריזה על שותפות הפצה עם GoPuff Retail Company. אסטרטגיה זו אפשרה לחברת שרלוט לשפר את יכולותיה, להרחיב את תיק המוצרים שלה ולחזק את התחרותיות שלה. המשתתפים העיקריים בשוק התרופות CBD מרחיבים את היקף העסקים שלהם ואת בסיס הלקוחות שלהם על ידי מתן מוצרים מגוונים, מתקדמים טכנולוגית וחדשניים ללקוחות כאסטרטגיה.

שחקני CBD גדולים באירופה

להלן השחקנים העיקריים בשוק ה-CBD האירופי, המחזיקים בנתח השוק הגדול ביותר וקובעים את המגמות בתעשייה.

ג'אז פרמצבטיקה

תאגיד צמיחה של חופה

טילריי

אורורה קנאביס

מריקן בע"מ

אורגניגרם הולדינגס בע"מ

איזודיול אינטרנשיונל בע"מ

מריחואנה רפואית בע"מ

אליקסינול

נו-ליף נטורלס בע"מ

קנואיד בע"מ

מדעי קורות חיים בע"מ

הרשת של שרלוט.

בינואר 2024, החברה הקנדית PharmaCielo Ltd הכריזה על שותפות אסטרטגית עם Benuvia לייצור מבודדי CBD ברמה פרמצבטית cGMP ומוצרים נלווים, ולהחדרתם לשווקים גלובליים, כולל אירופה, ברזיל, אוסטרליה וארצות הברית.